Герои и горе

После гибели друга Аугура он встречается с прекрасной женщиной по-имени Беверли Ву, которая нанимает его помочь ей создать оружие массового поражения под названием Кузня в Антарктиде. Зоор говорит Даану, что недавняя битва с джаридианцами окончилась поражением для таэлонцев и что их флот отступает. Зоор желает активизировать Кузню, чтобы нанести удар по джаридианской армаде. Даан категорически против использования Земли как базы для нападения, но Зоор отказывается его слушать. Лиам пытается узнать у Даана о Кузне, но таэлонец ему не отвечает. Влюблённый в Беверли Аугур считает, что оружие может превратить Землю в чёрную дыру. К ужасу людей и таэлонцев между выстрелами Кузни остаётся открытой червоточина между Землёй и Джаридианской империей, позволяя мощнейшему вражескому крейсеру войти в неё и направиться к Земле.