Метаморфоза

• Сезон: 1
• Номер серии: 1
• Оригинальное название: Metamorphosis
• Продолжительность: 25 мин
• Год выпуска: 2006

Три девушки — Эмма Гилберт, её подруга Клео Сертори и Рикки Чедвик — случайно оказались на острове Мако и попали в подземные пещеры. Им удаётся выбраться через лунный пруд, связанный с океаном. На следующий день девушки поняли, что с ними что-то случилось: они становятся русалками каждый раз, когда вступают в контакт с водой. Кроме того, Клео и Эмма обнаруживают, что они обладают уникальными способностями управления водой. Клео может контролировать форму и объём воды, а Эмма может замораживать её. Рикки после нескольких неудачных попыток приходит к выводу, что у неё нет власти над водой. Все три девушки понимают, что это изменит их жизнь и дружбу навсегда.