Роман Карцев может просто выйти к микрофону и ничего не говорить, но зал будет смеяться и аплодировать. Юмористов любят, но цитируют десятилетиями немногих. Роман Карцев — из их числа. Монологи «Раки» и «Начальник транспортного цеха» в его исполнении по-прежнему любимы зрителями. Как и сам Карцев — веселый человек с грустными глазами.
Основные съемки проходили на родине Карцева — в Одессе. Съемочная группа побывала во дворе его детства и в школе, где учился Карцев, попробовала увидеть Одессу тех лет его глазами. Первая любовь, походы без билета в знаменитый оперный театр и работа на швейной фабрике — все эти события своей жизни комментирует сам Карцев.
В кадр попала и сцена, где Карцев играл в студенческом театре «Парнас», и где его впервые увидел Аркадий Райкин. Встреча с Райкиным изменила не только жизнь Карцева, но и привела на большую сцену Виктора Ильченко, его партнера и друга, и Михаила Жванецкого. Начинаются гастроли по городам всего мира. Приходит слава, потом победа на конкурсе артистов эстрады и разрыв с Райкиным.
Роман Карцев в дуэте с Виктором Ильченко стал всенародным любимцем. Но Виктор Ильченко ушел из жизни, и до сих пор это рана в душе Карцева.
Роман Карцев по-прежнему выступает с монологами, пишет книги. Блистательно исполнив роль Швондера в «Собачьем сердце», он стал популярным и среди кинорежиссеров, которые охотно снимали и снимают его в кино.
В фильме принимают участие: Сергей Безруков, Татьяна Васильева, Ростислав Хаит, Лариса Долина, Геннадий Хазанов, Михаил Левитин, Марк Розовский, Михаил Жванецкий. В фильме прозвучит эксклюзивный монолог, написанный Жванецким специально к 75-летию Романа Карцева.