Драматическая лента Валерия Фокина по одноименной новелле Франца Кафки. 

В главных ролях: Евгений Миронов, Игорь Кваша, Татьяна Лаврова, Авангард Леонтьев, Наталья Швец, Марк Гейхман.

Грегор Замза, простой коммивояжёр, проснувшись утром обнаруживает, что превратился в огромное мерзкое насекомое. Вместо обычной речи звучит какое-то цоканье, пощелкивание языком, руки шевелятся как у паука. Близкие и родные в панике от этого превращения и стараются спрятать его подальше. 

• Состав съемочной группы фильма Превращение

Режиссер: Валерий Фокин

Сценарий: Валерий Фокин, Иван Попов, Франц Кафка

Продюсер: Леонид Биц, Олег Лернер, Игорь Погребинский

Оператор: Игорь Клебанов

Композитор: Александр Бакши

Художник: Леонид Свинцицкий, Наталья Иванова

Монтаж: Лидия Волохова